潜望|从万亿美元的狂欢到哀鸿遍野:科技股经历最动荡一年


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腾讯《潜望》 纪振宇1 月 4 日发自硅谷

变化来的如此之快。

当人们还在惊叹于苹果公司仍在以飞快地速度销售iPhone、电商巨头亚马逊在新领域开疆拓土而双双登顶万亿美元市值之时,变化已经悄然而至。

仅仅不到 5 个月的时间,苹果市值跌去 3000 多亿美元,亚马逊市值蒸发近三分之一,谷歌、Facebook等科技商业帝国,市值损失都在千亿美元规模以上。

在移动互联网、虚拟现实、人工智能等一系列激动人心的概念下,科技板块在过去几年成为了市场中最具想象力,最受期待的领域,这一行业也不负众望,以超高速的增长,成为推高市场的主要推动力,在促成美股史上最长牛市方面功不可没。

但随后市场步入下行区间,全球宏观经济环境的放缓,令投资者担忧这些科技巨头能否再以之前预期的速度保持增长,美联储坚决的加息步伐,让市场流动性趋于紧张成为现实。

在熬过了堪称史上最差圣诞节前市场表现后,美股三大股指全部落入技术性熊市区间。新年伊始,苹果近 20 年来首次罕见地宣布下调第四季度业绩预期,令其股价一度大跌超过10%,更进一步增加了科技板块乃至整个大盘的下行压力。

未来依然难言乐观,全球宏观经济环境依然严峻,美联储坚持加息的决心未改变,移动互联网转型红利过后,科技行业新一轮爆发式增长点仍未明确,互联网公司保护用户隐私数据不力也正遭遇前所未有的挑战。

万亿美元的回撤

今年年中,苹果和亚马逊这两大科技巨头市值先后突破一万亿美元大关,创造了美国上市公司市值里程碑,然而,接下来的形势却急转直下,让人始料未及。

苹果对万亿美元市值的最后冲刺来自于一份利好的季度财报,在第二季度中,苹果实现营业收入 533 亿美元,同比增长17%,利润 115 亿美元,同比增长32%,两项指标均高于市场预期。本季度的业绩也是苹果历史上表现最好的第二季度。

苹果不断对外展示了其强劲的盈利能力,在这份利好财报后,苹果股价连续上扬,并在 8 月 3 日的交易日内盘中突破万亿美元市值关口。

然而,接下来的却都是不好的消息。苹果最新款iPhone XS系列因信号不佳、电池充电等问题饱受诟病,而其高昂的售价也让越来越多的用户望而却步,该机型销量不佳的消息不断传出,苹果已多次向供应商提出削减产能,为了消化多余产能,苹果不得不打破之前的计划,重启已停产的上一代机型iPhone X的生产。

在智能手机市场整体饱和的市场环境下,苹果以高售价维持利润率增长的策略,目前看来已经遇到了困境,而其寄予厚望的依靠苹果生态的服务类收入,依然难堪大任,iPhone销售收入依然占据苹果公司总收入的60%以上,短时间根本性转变收入结构的努力并不现实。

2 日,苹果对外公布下调其第四季度营收预期近百亿美元,这是这家公司近 20 年来首次公布业绩预期下调,也进一步证实了外界对于苹果销售不力的传闻。

在这一消息公布后,苹果股价在第二天的交易日一度暴跌超过10%,最新市值已不足 7000 亿美元。

从今年整体走势来看,苹果股价从年初开始稳步攀升,到 8 月份突破万亿美元市值,但随后股价遭遇连续加速下跌,在不到 3 个多月的时间内,市值已累计蒸发超过 3000 亿美元,

几乎同样的故事也发生在亚马逊身上,这家巨头凭借在电商领域的绝对领先地位以及对其他业务领域的不断拓展,在过去几年中一直是资本市场的宠儿,过去 5 年,亚马逊股价翻了 6 倍。近年来,亚马逊股价呈加速度上升态势,市值从 6000 亿美元突破 1 万亿美元,仅仅用去了 165 个交易日。

近几年亚马逊最让资本市场痴迷的故事是其云计算业务,这一启动于 2006 年的新业务,目前已经成为亚马逊的另一大支柱,事实上,AWS已经是亚马逊最赚钱的业务。亚马逊云服务作为亚马逊近年来增长最快的业务,目前年化收入也超过了 200 亿美元, 2017 年,AWS宣布了 1400 项服务和功能,当年活跃用户增长了250%。

在新兴的云服务市场,目前亚马逊AWS牢牢占据着市场份额第一的宝座,根据研究报告显示,今年第二季度,亚马逊AWS份额达到49%,微软的Azure以不到30%的市场份额排名第二,谷歌的云服务市场份额则在5%以下。

根据Gartner报告预测,全球公有云业务收入总额到 2020 年将达到 4114 亿美元,根据这一预测结果,亚马逊的云服务业务依然有很大的增长空间。

9 月 5 日,距离苹果突破 1 万亿美元市值后一个月,亚马逊市值也站上了 1 万亿美元,成为历史上 第二家登顶万亿美元市值的公司。

随后,受到市场整体环境影响,亚马逊股价也同样开始走低,在不到 3 个月时间内,亚马逊市值蒸发额超过 3500 多亿美元。

另一家不得不提到的科技巨头是Facebook,从今年初由剑桥分析公司引发的Facebook隐私数据泄漏事件,一年来不断发酵,Facebook在保护用户隐私数据方面不断遭遇拷问,用户对其信任度不断下降,这一趋势已经反映在这家社交巨头的业绩上,最近一个季度,尽管公司收入取得了高达30%以上的增长,但依然低于市场此前预期,该增速也是两年来最慢季度增速,同时也是继上个季度后,连续第二个季度收入不及预期。此外,最让外界担忧的用户增长数据在该季度中依然呈现出增长疲软的迹象,日活跃用户数和月活跃用户数分别为14. 9 亿和22. 7 亿,均不及市场预期。

由于一系列事件的影响,Facebook股价也经历了最动荡的一年,在年中达到每股 217 美元高点后,Facebook股价开始一路向下,几乎每一次事件发生后,Facebook股价跌幅都在4%以上,目前Facebook市值仅为 3500 多亿美元,距离其 6000 多亿美元的历史最高位相去甚远。

本文发表于2019年01月09日 16:00
(c)注:本文转载自http://www.chinaz.com/start/2019/0104/978376.shtml,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如有侵权行为,请联系我们,我们会及时删除.

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